Finanzas corporativas y transacciones

Fusiones y adquisiciones (M&A)

  • Asesoramiento buy-side: identificación de objetivos de adquisición alineados con la estrategia del inversor, análisis de mercado y aproximación a vendedores potenciales.
  • Asesoramiento sell-side: preparación de la empresa para la venta, elaboración de materiales de marketing (teaser, memorando de información), búsqueda de compradores y negociación hasta el cierre.
  • Desinversiones parciales: estructuración de ventas de divisiones, líneas de producto o participaciones minoritarias.
  • Gestión del proceso de subasta: coordinación de procesos competitivos para maximizar el valor de venta.

Due diligence

  • Financiera: análisis de estados contables, calidad de beneficios, capital circulante y deuda neta.
  • Comercial: evaluación del posicionamiento competitivo, cartera de clientes, contratos clave y tendencias de demanda.
  • Operativa: revisión de plantas de producción, cadena de suministro, logística y eficiencia de costes.
  • Legal y regulatoria: verificación de licencias, registros sanitarios, contratos laborales y cumplimiento normativo (seguridad alimentaria, etiquetado, PAC, etc.).
  • ESG y sostenibilidad: análisis de riesgos medioambientales, huella de carbono y prácticas de responsabilidad social.

Valoraciones

  • Elaboración de informes de valoración mediante múltiples metodologías (DCF, múltiplos comparables, transacciones precedentes).
  • Análisis de viabilidad económica de proyectos agroindustriales.
  • Valoraciones para reporting financiero, litigios o reestructuraciones.

Captación de capital

  • Equity: búsqueda de inversores estratégicos, fondos de capital privado o family offices para ampliaciones de capital o entrada de socios.
  • Deuda: estructuración y negociación de financiación bancaria, bonos, deuda mezzanine o líneas de circulante.
  • Financiación de proyectos: montaje financiero para nuevas plantas, almacenes, infraestructuras de riego o proyectos de bioenergía agroindustrial.

Reestructuración de deuda

  • Negociación con acreedores para refinanciación, quitas o esperas.
  • Diseño de planes de viabilidad y turnaround operativo.
  • Asesoramiento en situaciones de crisis o pre-concursales.

Consultoría estratégica

Estrategia de crecimiento y análisis de mercado

  • Estudios de mercado y benchmarking competitivo a nivel nacional e internacional.
  • Identificación de oportunidades de expansión geográfica o diversificación de producto.
  • Planes de negocio y estrategia a medio-largo plazo.

Selección y evaluación comercial de socios o proveedores

  • Screening de distribuidores, co-packers, proveedores de materia prima o socios tecnológicos.
  • Evaluación de riesgos comerciales y reputacionales.

Optimización de la cadena de suministro y logística

  • Diagnóstico de eficiencia logística (transporte, almacenaje, gestión de inventarios).
  • Diseño o rediseño de redes de distribución.
  • Reducción de costes y mejora de resiliencia ante disrupciones.

Estrategia de descarbonización y sostenibilidad

  • Cálculo de huella de carbono y planes de reducción de emisiones.
  • Asesoramiento en certificaciones medioambientales y alineamiento con el Green Deal europeo.
  • Identificación de oportunidades en economía circular y bioenergía.

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